Proběhlo předávání vysvědčení, blíží se prázdniny a na ty se Mach a Šebestová pochopitelně těší. Je jim ovšem líto, že je nemůžou strávit spolu, protože Šebestová jede i se psem Jonatánem na venkov k dědovi a babičce, kdežto Mach odjíždí s rodiči do italského Bibione. Naštěstí mají kouzelné sluchátko, pro které není žádný problém vyrobit jednoho náhradního Macha, který odjede do Itálie, zatímco ten pravý stráví prázdniny u prarodičů Šebestových...
Seznam epizod:
1. Jak Mach a Šebestová jeli na prázdniny
2. Jak Jonatán chytil blechu
3. Jak Mach a Šebestová udělali z dědečka Tarzana
4. Jak Mach a Šebestová prožili deštivé odpoledne
5. Jak Mach a Šebestová udělali z malíře Kolouška žáka Leonarda da Vinci
6. Jak Mach a Šebestová poslali lístek paní Kadrnožkové
7. Jak Mach a Šebestová potrestali paní Tláskalovou
8. Jak Mach a Šebestová zavinili zmizení Lukáše Tůmy
9. Jak Mach a Šebestová splnili životní sen paní Janderové
10. Jak Šebestovi přijeli za dcerou na víkend
11. Jak Mach a Šebestová navštívili cirkus
12. Jak se stal Jonatán hrdinou dne
13. Jak se Mach a Šebestová vrátili z prázdnin